Exa firma una partnership strategica con Mobil Project

Gli studi Nctm Studio Legale, Russo De Rosa Associati e KPMG hanno assistito EXA S.r.l. nella partnership strategica con Mobil Project S.p.A., assistita da EY e da Gianluca Sicchiero.

L’operazione è stata perfezionata tramite l’acquisizione da parte di EXA del 100% del capitale sociale di Mobil Project.

EXA è uno dei piu` importanti player in Europa nel mercato dei General Contractor dedicato principalmente al mondo del fashion retail e realizza punti vendita destinati a rappresentare i global brand, incluso, da ultimo, il nuovo spazio Roastery di Starbucks, in Piazza Cordusio a Milano.

Mobil Project, azienda veneta attiva da oltre 30 anni, è specializzata nel contract furnishing service destinato all’hospitality, in particolare hotel di lusso e ville, in mercati internazionali.

L’operazione è stata realizzata da EXA tramite una newco controllata al 100%, che ha acquisito Mobil Project, ed è stata finanziata in parte tramite mezzi propri dei soci di EXA – che hanno sostenuto l’acquisizione sottoscrivendo e liberando un aumento di capitale – e in parte mediante il rifinanziamento di EXA e il finanziamento della newco, con Carifirenze, Banco BPM e Banca IMI (in qualita` di agent e arranger).

Nctm Studio Legale ha assistito EXA e il suo socio di controllo Alcedo SGR S.p.A., in qualita` di gestore del fondo “Alcedo IV”, con un team coordinato, per gli aspetti M&A, da Pietro Zanoni e Lucia Corradi, e, per gli aspetti finance, da Eugenio Siragusa, coadiuvato da Lucia Vittoria Lonoce.

EXA e` stata assistita nell’operazione anche dallo Studio Legale Tributario Russo De Rosa Associati, con Leo De Rosa, Erika Cucco, Pietro Cumpostu e Martina Bambino, per la definizione della struttura dell’operazione e le attivita` di due diligence fiscale, e da KPMG S.p.A., con Alberto Galliani, Stefano Rizzone e Marco Colombo per la due diligence finanziaria.

Gli azionisti di Mobil Project sono stati assistiti da EY S.p.A., con Roberto Bonacina, come advisor finanziario, e dal Prof. Gianluca Sicchiero e dalla stessa EY per gli aspetti legali.

Le banche finanziatrici sono state assistite dallo Studio Legale Simmons & Simmons.

Professionisti coinvolti: Alberto Galliani – KPMG; Stefano Rizzone – KPMG; Marco Colombo – KPMG; Leo De Rosa – Russo De Rosa Associati; Erika Cucco – Russo De Rosa Associati; Pietro Cumpostu – Russo De Rosa Associati; Martina Bambino – Russo De Rosa Associati; Gianluca Sicchiero – Ticozzi,Sicchiero Vianello Dalla Valle Zampieron; Roberto Bonacina – EY Law; Pietro Zanoni – NCTM; Lucia Corradi – NCTM; Eugenio Siragusa – NCTM; Lucia Vittoria Lonoce – NCTM;

Studi legali: KPMG; Russo De Rosa Associati; Ticozzi,Sicchiero Vianello Dalla Valle Zampieron; EY Law; NCTM;

Clienti: Alcedo Sgr; Exa Group; Mobil Project S.p.A. ;

 

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