Banco Desio lancia covered bond da 500 mln

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Banco di Desio e della Brianza ha lanciato un covered bond a 7 anni da 500 milioni di euro che ha visto gli ordini superare 1,6 miliardi di euro. Il rendimento è stato fissato a 57 punti base sopra il tasso midswap dopo un‘iniziale indicazione in area 65 centesimi poi rivista in area 60 centesimi.

L‘operazione, il cui roadshow è partito a Milano il 31 agosto, è guidata da Banca Imi, Bnp Paribas, Natixis, Societe Generale e UniCredit.

A garanzia del prestito – che si inserisce in un programma di emissioni covered da complessivi 3 miliardi – un portafoglio di mutui residenziali di categoria prime.

L‘emittente ha rating BBB- da Fitch, mentre il giudizio atteso per l‘operazione – che dovrebbe essere accettata come colletarale in cambio di fondi Bce – è di ‘AA-‘, sempre da Fitch.

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